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A Transportadora Associada de Gás (TAG) concluiu o processo de registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) da sua primeira emissão de debêntures incentivadas. A operação será de R$ 600 milhões com prazo de vencimento em dez anos, tendo sido precificada a IPCA + 5,99% com isenção de imposto de renda para os investidores.
Segundo a companhia, o movimento também representa a primeira emissão de debêntures incentivadas do setor de transporte de gás natural no Brasil. Os recursos vão financiar dois projetos atualmente em construção considerados prioritários pelo Ministério de Minas e Energia: o gasoduto GASFOR II, no Ceará, e a conexão do Terminal GNL, em Sergipe, ambos interligados à malha integrada de transporte nacional.
De acordo com o diretor financeiro da TAG, Joaquim Saboia, as debêntures, ofertadas para investidores qualificados, abrem uma nova frente de financiamento de longo prazo, com custo competitivo para os projetos da empresa, cuja carteira de investimentos entre 2023 e 2027 alcança aproximadamente R$ 3,3 bilhões. “São projetos prioritários, que eliminam gargalos operacionais e permitem ampliar a oferta de gás natural garantindo segurança energética do país e a continuidade da abertura do setor”, conclui.
